Cómo Visualizar Clientes en Prestamovil

Descripción: En este tutorial, te mostraremos cómo visualizar la información detallada de un cliente en Prestamovil. Aprenderás a acceder a la vista de cliente, explorar los detalles de sus préstamos, realizar seguimientos y visualizar documentos adjuntos y comentarios relevantes.

Pasos para Visualizar un Cliente:

Paso 1: Acceder al Listado de Clientes

1. Inicia sesión en tu cuenta de Prestamovil.
2. En el menú principal, selecciona "Ver Listado de Clientes".
3. 

Paso 2: Buscar al Cliente 3. En la página de "Listado de Clientes", utiliza el cuadro de búsqueda para encontrar al cliente que deseas visualizar. Ingresa su nombre o información de identificación.

Paso 3: Seleccionar al Cliente 4. La búsqueda mostrará una lista de resultados coincidentes. Encuentra y selecciona al cliente deseado haciendo clic en su nombre o perfil.

Paso 4: Acceder a la Vista de Cliente 5. Una vez que hayas seleccionado al cliente, en el menú azul de la izquierda, busca y selecciona la opción "Visualizar". 

Paso 5: Explorar la Información del Cliente 6. En la vista de cliente, encontrarás varios recuadros que te proporcionan información relevante:

• Préstamos: Aquí puedes ver los préstamos que el cliente tiene actualmente.
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• Cobros: Si eres un usuario cobrador y existe una caja abierta, puedes acceder directamente a la página de cobros desde aquí o visualizar el préstamo del cliente.
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• Historia: Visualiza la historia completa de las acciones relacionadas con el cliente, incluyendo préstamos, pagos, reenganches, reestructuraciones, etc.

• Documentos Adjuntos: Puedes ver y gestionar documentos adjuntos relacionados con el cliente.
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• Comentarios: Lee y añade comentarios relevantes sobre el cliente.
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Paso 6: Explorar Préstamos, Historia y Más 7. Dentro de cada sección, como "Préstamos" y "Historia", puedes hacer clic para obtener información más detallada. Por ejemplo, en "Préstamos", podrás ver los detalles específicos de cada préstamo, incluyendo fechas, montos, tasas de interés y más.

Paso 7: Incluir Documentos Adjuntos y Comentarios 8. Si deseas agregar documentos adjuntos o comentarios para el cliente, utiliza las opciones proporcionadas en el menu "Otras acciones"  que sencuentra en la parte superior. Esto te permitirá mantener un registro completo y ordenado de la información relevante.

Conclusión: Has aprendido cómo visualizar a tus clientes en Prestamovil y explorar sus detalles, préstamos, historial de acciones y documentos adjuntos. Esta función te proporciona una visión completa y te ayuda a mantener un registro preciso de la información relacionada con tus clientes.

Este tutorial te brinda las herramientas necesarias para gestionar y mantener un registro detallado de la información de tus clientes en Prestamovil, lo que te ayudará a proporcionar un mejor servicio y tomar decisiones informadas.